有一只小狗，它覺得自己的力氣大極了，勇敢極了。
可是，小狗的朋友們——小松鼠、小野兔和小猴子，卻一點兒也不佩服它。這真叫小狗傷心透了。
有一天，小狗在出去玩的路上揀到了一根黃澄澄的毛。“這是誰的毛呢?”小狗想，“這么粗，這么長，這么柔軟，這么漂亮。對，這一定是老虎的。要知道，老虎是森林之王呀!只有森林之王，身上才會長出這樣又粗又長，又柔軟、又漂亮的毛來。”
小狗對小松鼠說：“你看，我打死了一只大老虎呢!你們看我厲害吧!”小松鼠說：“我不信，你有沒有證據啊?”小狗說：“你們不信，我手里的老虎毛可以做證，你們看，說著他驕傲的舉起了那根黃澄澄的松軟的老虎毛。”
小狗那么小的身軀能打死一只老虎，這是為什么呢?小松鼠、小野兔和小猴子產生了疑問。
于是，小松鼠、小野兔和小猴子決定試探一下小狗，于是他們找了一張老虎皮，小松鼠站在小野兔的頭上，小野兔站在小猴子的頭上，然后，他們穿上老虎皮，在小狗第二次出去玩的那一次，他們站在路邊上，小狗走過來的時候，他們就跳出來嚇唬小狗，小狗看見真正的老虎來了，嚇的連連后退，急忙朝著回家的方向跑去，忽然聽見從老虎身上傳來了一陣陣笑聲，回頭一看，原來是自己的好伙伴——小松鼠、小野兔和小猴子，小狗看見自己的謊言已經被揭穿了，臉紅了，低下了頭。
從此以后，小狗再也不敢說謊了。
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