在很久很久以前，帕依曼湖畔有兩個姐妹，姐姐叫帕依娜米拉，妹妹叫帕依娜菲拉。兩個姑娘長得一樣美麗，不過帕依娜米拉心地善良，而帕依娜菲拉卻殘忍、傲慢和自私。
一天，兩個姑娘看見從圍繞著湖邊的大路上來了一隊士兵，帶隊的是帝國至高無上的首領英卡。
帕依娜米拉和帕依娜菲拉感到莫名其妙，因為這支人馬正好在她們的家門前停住了。英卡說：“我知道你們倆是整個王國里最美麗的姑娘，我決定娶你們倆當中的一個作我的妻子。不久我會告訴你們我將選擇哪一個………”
說完以后，英卡向她們告別，整個隊伍就在兩個姑娘的眼前漸漸地消失了。
這對姐妹倆來說真是天大的喜訊，因為從來沒有一個像英卡這樣的皇帝娶一個普通人家的姑娘作妻子。帕依娜米拉依然故我，但是帕依娜菲拉卻開始飄飄然起來：
“咱們等著瞧吧，只有我才能成為英卡的妻子。不管怎么說，我比你長得漂亮，另外也比你聰明。”
姐姐聽了聳了聳肩膀，笑著說。
“我不知道你的想法如何，對我來說，我并不認為當上皇后就能使我高興得忘乎所以。英卡一定會選中你的。”
經過這次談話以后，帕依娜菲拉更加趾高氣揚起來，她時刻注視著那條大路，盼望著英卡的使者帶著佳音早日來到。
一天早晨，當太陽升起的時候，一個身穿金色盔甲的使者出現了。
“我給你們帶來了至高無上的君王的圣旨。”使者氣喘吁吁地高聲宣布說：“他決定今天就娶美麗的帕依娜米拉作他的妻子……”
自命不凡的妹妹立刻打斷使者的話，說：
“你敢肯定沒有弄錯嗎?你可能想說帕依娜菲拉吧?”
“我沒有搞錯。當然，如果帕依娜菲拉愿意，她可以陪同她的姐姐一塊兒到英卡那里，”使者嚴肅地回答說;“你們快去準備出發吧。”
帕依娜米拉聽到這個喜訊后仍然和平時一樣，而帕依娜菲拉卻氣得要死。她一時拿不定主意，不知道自己該不該陪同她的姐姐一道去。最后她自言自語他說：
“一切并沒有完結，英卡還可能改變主意……”
事情就這樣決定了。帕依娜菲拉來到金碧輝煌的王宮里，依然像過去一樣同她的姐姐生活在一起。但是，這一次她一反常態，變得溫柔和可愛，極力把自己的真實思想掩蓋起來。
英卡和帕依娜米拉幸福地生活在一起。當他從妻子那里得知他就要當爸爸的時候，他的心情更是無比的高興和激動。他立刻把他的私人預言家召來，想知道他得到的是男孩還是女孩。
這個有學問的人思考了幾天幾夜。他觀察了星星的運行，無數次地計算了數字暗碼，又察看了太陽寶石。最后他說：
“陛下，你的妻子將生一個女孩和一個男孩，你一眼就能在其他孩子中間認出他們來，因為他們的頭發像金色的陽光一樣閃耀著光芒……”
英卡對這個預言感到萬分的高興，他焦急地等待著嬰兒降生。可是天公不作美，就在妻子快要臨產的時候，一場緊急的軍事遠征使英卡遠離了王宮和美麗的帕依娜米拉。
皇后的身邊只剩下帕依娜菲拉。當她的姐姐就要臨產的時刻，她把所有的女婢全打發走了。
在太陽落下去的時候，一對嬰兒出主了。他們像自己的母親一樣安靜地睡著了，只有他們的金發在漆黑的夜里閃閃發亮。
這對狠心的帕依娜菲拉來說是一個極好的機會，她像幽靈似的，彎腰看了看兩個孩子，把他們抱在懷里，然后朝大湖走去。來到湖邊，她將兩個嬰兒放進早已準備好的一個木箱里，又把木箱放到水面上，隨后用力一推，箱子遠遠地漂離了湖岸。一眨眼的工夫，兩個孩子看不見了，晚風把他們吹得無影無蹤。 帕依娜菲拉又匆匆忙忙地回到玉宮。實際上她并沒有直接回王宮，她首先來到英卡放狗的圍墻旁邊，她挑選了與這一對嬰兒在同一時辰出生的兩只小狗，她抱著兩只小狗一路跑回皇后的房間里。
帕依娜米拉還沒有醒來，她的妹妹悄悄地把兩只小狗塞在她的腋下。
當年輕的母親醒來以后，她發覺有人把她的兩個孩子調換了。她并沒有怨天尤人，相反，她細心地照料著這兩只狗。
軍事遠征結束以后僅僅幾天，英卡就回來了。他立刻得知他的妻子不是生了長著金發的一男一女，而是兩只小狗。他頓時氣得臉色鐵青。
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