從前有一位公主。她一次生日，皇上送給了她一件特殊的禮物。那是一個很小的盒子，她剛好可以握在手中。它可神奇了，不僅能裝下世界上看得見的一切東西，還能裝下看不見的味道的聲音。它成了公主最心受的玩具。她總是把它帶在身邊。不久，皇上要去打獵，因為他好久沒有吃野味了，現在想吃得要命。公主早就在皇宮玩膩了，一同去了。為了公主的安全，皇上吩咐一名侍衛留下來保護公主，然后就帶著將士們騎馬進樹林中。
公主和侍衛坐在森林中一塊寬闊的草地上，一陣子過后，感到無聊極了。于是，公主在樹林中散步起來。她東走一兒，西走一會兒。終于，公主穿過樹林依稀看見了一片果園。一會兒后，她來到了一片蘋果園跟前。樹上結滿了又紅又大的蘋果，公主的嘴里頓時就淌滿了口水。她跑進園中，挑選一棵最好的，從樹上摘下一個最大最紅的蘋果來吃。突然，公主想到應該給皇上和其他人每人摘一個回去。她姑計了他們共有多少人，就開始把看中的蘋果從樹上摘下來放進她的小盒子里。侍衛以為公主貪吃，站在一旁自顧自的吃。突然，朝公主走來一位老太婆。她兇怒的樣子，好像她是這果園的主人。侍衛趕忙小聲地喊：“公主別摘了，主人來了。我們現在必須馬上離開。”可公主絲毫沒當回事，反問侍衛：“你難道怕她不成?”侍衛還沒有怕過誰，就算讓他真的去死，他也不會害怕。因此，他抬起頭，裝做沒有見到老太婆。
“誰讓你們摘樹上的蘋果吃?”老太婆生氣地問。公主滿不在意地回答：“我們有手有腳，自己讓自己摘唄。”“這片果園是你們的嗎?”老太婆問。“不是。”“那你們就得付錢給我。因為我就是這片果園的主人。不然，你們就是偷東西，我要抓你們去報官。”侍衛很害怕，忙掏起腰包來。公主聽了很生氣，故意說：“我們身上帶有很多錢，但就是不付給你。如果你想抓我們去報官，先問問我身邊的侍衛。”“想必你就是不得了的公主吧?”公主得意地回答：“我正是。我現在還還需要付錢嗎?”“完全不用了。”老太婆厭惡地說，她是一個女巫，把公主和侍衛變了兩個蘋果。它們緊挨著躺在地上，各種丑陋的蟲子都爬上去玩。
下午，皇上他們打完了獵，卻不見公主。皇上就公主一個女兒，傷心極了，下令所有人就算把整座大山找遍了也要把公主找回來。可結果呢，公主似乎不翼而飛了。于是回到宮里皇上立即通告天下：若誰能從那片森林里把公主找回來，他就讓他娶公主并且繼承皇位。消息剛傳開，許許多多人便來向皇上報了名，來到了那片森林里。他們尋啊，尋啊，結果也是白費力氣。住在山周圍的人沒有誰看見公主下了山，山上又不見她人，公主就這樣消失得無影無蹤了。來山上尋過的人迷惑不解地去了，新的人又來。幾天過后，山里又恢復了昔日的寧靜，僅有幾個人來山里了。
一天，有兩個人同時來到了山上。高的一個想，既然山附近的人沒有看見公主下山去，那她一定還在山上，她定是不幸掉進地洞里去了。矮的一個卻不相信公主會從山上憑空消失，親自來找，看是不是真的。他們走了大半天，走進蘋果園里。又紅又大的蘋果掛滿了枝頭，實在誘人。可蘋果是別人家的，矮的年輕人只在園里尋找公主的下落，高的年輕人呢，四下里看了看，見四周沒有人，忙從樹上摘下一個又大又紅的蘋果來吃。矮的年輕人實在忍不住了。這時，他看見地上落有兩個，立即去把揀起來。可他把第一只蘋果在衣服上擦干凈，送進嘴里咬進牙齒，蘋果卻立即從手里消失，在他的面前站著一位侍衛。矮的年輕人知道公主在哪里了，接著把第二只蘋果放進嘴里咬，公主隨即也站在他的面前。侍衛和公主身上的巫術被解了，重新變回人形，都高興極了。
侍衛和公主感謝了矮的年輕人，他們隨即回宮里去。矮的年輕人找回了公主，就意味著他將娶她做妻子，將來皇上死了他繼承皇拉。可他是個農民，出身低微，不知道公主會不會嫌棄他。他想，如果真像他想的那樣，他就沒有必要和他們去皇宮了。因此，他向公主講明了情況，問公主會不會嫌棄他。公主馬上回答他：“當然不會了。我愿意嫁給你。如果沒有你解救我，我就看不到這一切，更不會有今后了。我怎么還會嫌棄你呢?”聽了，矮的年輕人高興極了，笑得合不攏嘴。高的年輕人卻氣得要命，下決心要弄死侍衛和矮的年輕人，把分主奪過來。不久，他們來到懸崖邊。高的年輕人兩下就把侍衛和矮的年輕人推下去。懸崖高得見不到底，高的年輕人認為他們必死無凝。公主傷心極了。高的年輕人卻要她回去告訴她父皇說是他救了她。不然他就會殺死她。公主很害怕，答應了。
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