一天，狐貍精提出跟貍貓精比賽變化。狐貍精先表演，他跑到路邊，變個地藏菩薩坐在那里。貍貓精路過見了，便把飯盒里的飯菜全拿出來上供。祈禱完畢，貍貓精想把飯菜拿來吃，一看飯菜不見了。急得團團直轉。
飯菜原來是狐貍精偷吃了的，他見貍貓精到處找飯菜，得意地現出原形，哈哈大笑，哭：
“你輸啦，這回該你表演羅!”貍貓精決心教訓狐貍精一頓，便說：“明天我變王公貴族的隊伍，打這里經過，看你有沒有辦法認出來!”
第一天，狐貍精半夜就起床，變了個人，大清早就來到這里等候。等呀等呀，肚子餓扁了，還不見貍貓精變的隊伍到來，惱得他不住地大罵。罵著罵著，連自己恢復原形也不知道。
直到下午，狐貍精才見到一列浩浩蕩蕩的隊伍吆喝著走來。他忍不住跑到路中間，指手劃腳地說：“貍貓精，你變得再像，也逃不過我的眼睛哩，你又輸給我啦……”
還未等狐貍精說完，人們就把他抓起來剝皮。他哪想到，這些人不是貍貓精變的，而是真正的王公貴族的隊伍呀!
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