都說懶巫婆從來不打扮自己，的確是這樣，你看，她的頭發亂糟糟的，臉黑黑的，衣服臟兮兮的……
一天，懶巫婆從一個小姑娘家的窗外經過，看見小姑娘在化妝。小姑娘把白面粉一樣的東西往臉上擦了擦，又拿起一支筆來畫眉毛，還拿一個懶巫婆叫不出名兒來的東西往嘴上一抹，呵，嘴唇就紅紅的了。真漂亮！
回到森林里，懶巫婆也想化妝，她也要把自己打扮得美美的。懶巫婆想去跟小姑娘借化妝品，可是，她懶得再跑那樣遠的路，她想：“就在森林里找化妝品吧，一定能找得到。”
于是，懶巫婆出門了。她經過老鼠家的時候，老鼠正準備和面。
“哈，這不就是那小姑娘用來擦臉的白面粉嗎？”懶巫婆趁老鼠轉身去舀水的時候，輕輕地吹了一口氣，一些面粉就飛到了懶巫婆的口袋里。
懶巫婆經過小象家的時候，小象正在寫毛筆字。
“哈，這不就是那小姑娘用來畫眉毛的筆嗎？”懶巫婆趁小象上衛生間的時候，輕輕地吹了一口氣，把小象的毛筆拿了過來。
懶巫婆經過小羊家的時候，小羊正在用紅色的畫筆畫太陽。
“哈，這就是可以把嘴唇抹紅的東西了。”懶巫婆趁小羊換上綠色的畫筆畫草地的時候，輕輕地吹了一口氣，把小羊的紅畫筆拿到了過來。
集齊了化妝品，懶巫婆興奮地回到家里。她把面粉擦在臉上，用毛筆醮了墨汁畫眉毛，用紅色的畫筆抹了嘴唇。
“在這個森林里，誰也不如我漂亮！”化好妝，懶巫婆自信滿滿地走出家門，往最熱鬧的地方跑去。
“啊——有鬼——”
“啊——好可怕——”
“啊——啊——”
小貓在尖叫，小兔在哭泣，小羊在逃跑……
大象甩甩萬能鼻，再對著懶巫婆的臉，噴出一股水霧。懶巫婆臉上的面粉和墨汁都被沖洗掉了。
“噢，原來是懶巫婆。”大家這才看清楚。
“懶巫婆，你淡淡地化一下妝就可以了，這么濃的妝多嚇人啊。”大象對懶巫婆說。
“呃——”懶巫婆吐了吐舌頭，不好意思地走了。
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