很久以前，在一座森林旁邊有一座大山，山腰上有一個山洞，山洞里居住著一只狐貍和一只狼，為了生存，它們白天出洞去尋找食物，晚上回洞休息，日子就這樣一天一天地過去了。
日子過得久了，狼的本性就顯露出來，它仗著自己強壯，經常欺侮狐貍，并且把狐貍當成了自己的奴隸，不順心的時候，經常拿狐貍撒氣。狐貍為此懷恨在心，但由于狼比它厲害許多，反抗只能招使自己倒霉，所以狐貍默默地忍受著一切。
有一天，狐貍見狼挺高興的樣子，便大著膽子，小心翼翼地勸狼多做一些好事，不要總是干一些喪盡天良的事。狐貍對狼說：“我勸您以后不要總是憑借自己的力量去欺負弱小，您總干一些壞事，這是不行的，上帝如果知道了，一定會派人類來懲罰您的。人的力量是強大的，并且充滿了智慧和勇氣。您如果不聽我的勸告，您遲早會遭到報應的，我認為您應該良心發現，從頭做起，那樣您的前途將是一片光明。”
驕傲的狼哪里聽得進狐貍這番話，它惡狠狠地對狐貍說：“你是不是吃了什么能使你膽子變大的東西？居然敢如此跟我說話，我非教訓你不可！”
說完，狼撲上去，惡狠狠地咬了狐貍一口，狐貍疼得大叫起來，它不愿吃眼前虧，便低聲下氣地求饒起來。
狼今天心情不錯，見狐貍求饒，便放過了它。過了一會兒，狼又訓斥狐貍說：“你今后說話一定要注意，如果你不說令我生氣的話，我是不會再咬你的。”
狐貍聽后立刻表示以后再也不亂說話了，它說：“從現在開始，只要您不想聽的話，我一定不說，只要您不愿做的事，我一定不做。有人曾經說過：別人不打聽的消息，別隨口亂提，別人提出的問題，別隨便分析，與自己無關的事，千萬不要去管，不要對歹徒進行忠告，因為以怨報德是他們的本性。”
狼聽了狐貍這番話覺得有些不對頭，說是狐貍在認錯吧。可仔細一想，狐貍這番話又是在挖苦諷剌它，狼想發火卻又找不出理由。于是忍住怒火，強裝笑臉，對狐貍的話表示贊同，心里卻把狐貍恨透了，它暗想：“該死的狐貍，等哪天找著機會，我一定把你咬死！”
其實狐貍早就猜透了狼的心思，它非常想反抗但又不敢，它現在惟一能做的事就是盡量討好狼。狐貍盯著狼那副裝出來的笑容心中暗想：“自古以來，多行不義必自斃。哲人說：強霸者毀其身，謹慎者保其身，奉行中庸之道。保持適度的言行才是我立足的根本，高尚的品性是成就大事的秘訣。對狼這個可恥、兇殘的家伙，現在我只能表面上奉承它，等有了機會一定要狠狠地報復它，到那時，我要讓狼做我的奴隸！”
想到這里，狐貍覺得心里平衡多了，它對狼擠出了一絲笑容，一副俯首貼耳的樣子，它在向狼做檢討：“剛才我說漏了嘴，惹您生那么大的氣，真是對不起，請您多多原諒。您千萬不要和我一般見識，一個奴婢犯了錯，只要他是誠心誠意地認錯，上帝也會原諒他的。我做為您的奴婢，剛才確實不應該那樣對您說話。我見識短，不太會說話，一不小心觸怒了您，您為了警告我，咬了我一口，這我能理解。我這是苦中有樂，痛中有福。您這一口咬得好，咬得我什么都明白了，我非常感謝您，以后凡是我做得不對的地方，請您多加指正。”
狼聽了狐貍的檢討后，從心里往外高興，它做出一副寬宏大量的樣子說：“不要太自責了，你既然已經認識到自己錯了，我也就不怪罪你了，人非圣賢，孰能無錯，你以后說話辦事多加注意就行了，你做為我的奴婢應該言聽計從，你要知道，我對付與我作對的人是很有辦法的。”
狐貍聽后連忙跪倒在地，沖著狼拜了拜，然后說：“聽了您的這番話，我懂得了許多道理，愿上帝保佑您壽與天齊！”
從這以后，狐貍說話辦事果然小心了許多，為了自身的安全，它對狼恭恭敬敬的，從不敢說一個“不”字，狼一看狐貍對自己這樣忠心，便不再為難它，就這樣，兩個家伙倒也過得平平靜靜。
一天，狐貍出外覓食，來到了森林旁邊的一個村莊里，它發現前邊不遠處有一片葡萄園，便小心翼翼地走了過去，突然，它發現葡萄園的圍墻上有裂縫，它停住腳步，仔細地打量著這道裂縫，它暗想：墻上有裂縫，必定有鬼。以前我曾聽說有人在葡萄園里故意放一盤新鮮葡萄，旁邊安放上一只假狐貍以便令狐貍失去警惕后上當，這是人類習慣用的捕捉方法，但是這種方法對于我來說，已經失去了作用。
古人常說，聰明人之所以聰明是因為他辦事小心謹慎。我認為我挺聰明，所以我不會上人類的當，對于這個裂口，我要認真地觀察和研究，不能輕舉妄動，否則我就會落入人類的手掌，造成終生遺憾，弄不好我這條命也得丟掉！想到這兒，狐貍睜大眼睛，警惕地朝四周察看著，直到確認沒人后，才低下頭小心而仔細地看著那道裂縫，經過一番觀察后，狐貍終于看出了這道裂縫的秘密。
原來在這道裂縫下面有一個很大的土坑，這個土坑很顯然是人類挖的，用來捕捉偷吃葡萄的野獸的陷阱，這個陷阱布置得很巧妙，它的上面用樹枝和青草蓋住，如果不仔細察看的話，根本就看不出那是個陷阱，葡萄園的主人這回失算了，精心布置的陷阱被狡猾的狐貍看破了，看來對付狡猾的狐貍還真得費一番功夫。
狐貍看破這個陷阱后，不禁有些飄飄然起來，如果不是怕驚動葡萄園的主人，它一定會跳起來大聲呼喊的。它樂滋滋地自言自語：“我真偉大，也很聰明，我要感謝上帝。我用我的智慧躲過了一場災難。”
狐貍說到這里忽然止住了，它現在想出了一個除掉狼的辦法，它想把狼騙到這個陷阱前，然后用美味的葡萄引誘狼掉進這個精心設置的大土坑里，借人類之手把狼除掉。到那時，再不用受狼的欺侮了，就可以過上開心的日子了。
想出了這條妙計，狐貍更加興奮了。它迅速溜出葡萄園朝它和狼住的山洞跑去，到了山洞里，狐貍高興地對狼說：“尊敬的主人，恭喜您以后可以自由自在地出入葡萄園，享受那些美味的葡萄了，這是上帝給您的賞賜，我真羨慕您??！”
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