從前有一只斑點狗很愛吹牛皮。
有一天，忽然一只老狼朝它蹦了過來，而且老狼嘴里還叼著一只兔子呢。斑點狗見了嚇得直叫“汪汪汪”，那只老狼聽到狗的叫聲還當是獵人帶著獵狗來了，扔下兔子慌忙逃跑。
斑點狗見老狼逃走了，連忙叼起老狼扔下的兔子朝山下跑去。一路上呀，這斑點狗心里想：“嘿，我的運氣大不壞，撿了一只兔子。”
斑點狗回到家里，它的朋友黃牛、白馬、山羊看見它嘴里叼著一只兔子覺得很奇怪。斑點狗神氣活現得說：“瞧我本事多大，在山上捉到了一只兔子。”
過了幾天斑點狗上山去玩，忽然樹林里刮來一陣風，樹葉吹得嘩啦直響，接著跳出了一只大老虎。
哎呀，我的媽呀，斑點狗嚇得魂都飛了。斑點狗逃的飛快，老虎追的速度更加快。
斑點狗逃到山崖邊，朝下面一看，懸崖實在是太深了，嚇得它雙腿發抖。于是斑點狗灰心喪氣，想著逃不掉了，閉上了眼睛等老虎吃掉自己。
呼的一聲老虎朝斑點狗猛撲了過去。誰知道老虎使得勁太大了撲過了頭，從山崖上掉了下來。斑點狗也嚇昏了,它也跟著掉了下來。
可是斑點狗一點兒也沒有受傷，因為它剛好掉在了老虎的肚子上。
于是斑點狗又去朋友面前顯擺自己的厲害啦!并且揚言下次打一只獅子給大家瞧瞧。
又過了幾天斑點狗在山上，忽然聽見了一聲大吼，遠遠的奔來了一只大獅子，這下子真的沒命了。斑點狗嚇得冷汗都出來了。它轉身就逃，斑點狗飛快得逃，大獅子飛快得追。“撲通”一聲斑點狗掉到一個泥坑里去了。
它嚇得大叫：“救命呀!救命呀!”大獅子追過來說：“斑點狗，我聽說你的本事很大，捉到兔子，還打死了大老虎。你說還要打死我獅子是嗎?”
斑點狗哭著說：“不，這些都是我吹牛的，獅子饒了我吧!”
獅子把身子一抖，抖下了一張皮來。喔，原來獅子是白馬裝扮的。這時黃牛和山羊也都從樹叢里走出來，把斑點狗從泥坑里救上來了。愛吹牛皮的斑點狗羞得低下了頭。
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