一天，孫悟空被兒子孫小圣纏上了：“爸爸，聽人說您會七十二變？” 悟空說：“這不假，你爸爸樣樣都會變。” “教教我吧！” 悟空磨不過兒子，就教了他一招——變樹。 豬八戒的兒子豬小能來找孫小圣，半路上撞到一棵樹上，頭撞得很疼，他生氣了：“是誰把樹種在路當中？” “哈哈！”變成樹的小圣又變回來，“是我爸爸教我變樹的，他什么都會變！” 小能發了呆。可他想了想，對小圣說：“你還變成樹，等在這里！”說完趕忙跑回家去。 “爸爸！”小能挺委屈地對著八戒喊，“人家小圣的爸爸教小圣變樹，您什么也沒教我！” “這有啥稀奇，”八戒安慰兒子說，“你爸爸也會三十六變呢，我也教你一手！”…… 再說變成樹的小圣，正等得不耐煩，只見搖搖擺擺走來一頭大象，伸開長鼻子就要拔樹。 “哎呀！爸爸呀！”小圣驚叫起來。‘ 大象忍不住笑出聲——是小能的聲音。 小圣一心想贏，又去請教悟空，變成一只小老鼠，要朝大象鼻孔里鉆。小能也不服輸，又從爸爸那兒學到新本事，變成一只貓來抓老鼠。為了對付貓，悟空又教兒子變老鷹…… 變這變那，比來比去，八戒的三十六變不夠用了。“算了吧，孩子，咱不比了。” “不，我要你再教我！” 可是吵也沒用。 小圣從悟空那兒學到了七十二變。但他只用了三十七變就贏了，還有三十五變沒用上，贏得也沒勁。他看見小能挺難受的，就說：“你拜我做師傅，我來教你七十二變吧。” 可是小能賭氣不要小圣教。 怎么辦呢？這事沒難倒小圣。要教七十二變，自己先變一變。小能愿意跟小圣學了，因為小圣變成了八戒叔叔的模樣！……
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