4萬億巨頭來了！安聯(lián)投資申請公募牌照，外商獨(dú)資公募已有8家
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發(fā)布 : 03-29
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又一家資管巨頭申請入局！3月27日，安聯(lián)投資遞交了公募基金管理人資格的申請，有望入局設(shè)立新一家外商獨(dú)資公募。目前，境內(nèi)已成立的外商獨(dú)資公募已增至8家，其中，貝萊德基金、路博邁基金、富達(dá)基金、施羅德基金和聯(lián)博基金是新設(shè)公募，泰達(dá)宏利基金、上投摩根基金和摩根士丹利華鑫基金則是中外合資公募轉(zhuǎn)為外商獨(dú)資公募。安聯(lián)投資遞交公募基金管理人資格申請證監(jiān)會官網(wǎng)顯示，安聯(lián)投資于3月27日遞交了公募基金管理人資格的申請，該申請目前處于接收材料狀態(tài)。這意味著中國新設(shè)外商獨(dú)資公募的隊(duì)伍有望迎來新成員。安聯(lián)投資是全球領(lǐng)先的主動型資產(chǎn)管理公司，母公司安聯(lián)集團(tuán)是全球最大的保險(xiǎn)和資產(chǎn)管理公司之一。作為一家發(fā)源于德國的機(jī)構(gòu)，安聯(lián)投資在全球有20多處辦公地點(diǎn)，投研覆蓋各類資產(chǎn)、區(qū)域和主題，截至今年2月底，安聯(lián)投資的資產(chǎn)管理規(guī)模高達(dá)3.8萬億元，其中，固定收益為1.2萬億元，多元資產(chǎn)為1.1萬億元，股票為8700億元，私募市場為6300億元。作為歐洲最大保險(xiǎn)集團(tuán)，安聯(lián)集團(tuán)擁有百余年的歷史，在中國市場的布局也有悠久歷史。公開資料顯示，安聯(lián)于1910年就在上海設(shè)立辦事處；上世紀(jì)70年代末，安聯(lián)也在中國保險(xiǎn)業(yè)恢復(fù)后，迅速與中國保險(xiǎn)業(yè)建立聯(lián)系。1993年，安聯(lián)在北京設(shè)立中國區(qū)代表處，1994年，安聯(lián)在上海和廣州分別成立代表處。資管業(yè)務(wù)方面，安聯(lián)也積極落子中國。目前，安聯(lián)投資在中國的外商獨(dú)資投資管理公司（IM WFOE）安聯(lián)寰通資產(chǎn)管理 (上海) 有限公司已獲得中國私募證券投資基金管理人（PFM）資格，可面向中國內(nèi)地的合格投資者提供境內(nèi)募集成立的私募基金產(chǎn)品。在中國市場，安聯(lián)投資目前的主要業(yè)務(wù)包括股票、債券、另類投資等領(lǐng)域的投資管理。安聯(lián)投資中國資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人沈良表示，安聯(lián)投資是全球領(lǐng)先的資管機(jī)構(gòu)里少數(shù)只做主動管理的投資管理機(jī)構(gòu)，也是UNPRI（聯(lián)合國責(zé)任投資原則組織）的簽署機(jī)構(gòu)之一。“我們相信主動管理，主動利用基本面研究和組合的管理和風(fēng)險(xiǎn)的管理，才能幫助投資者在組合里面尋找到可持續(xù)的收益。因?yàn)檫@個市場在變化，只有主動dynamically（動態(tài)）去尋找標(biāo)的物，來變化組合，才能適應(yīng)這個時代跟市場變化。”值得注意的是，安聯(lián)集團(tuán)目前已是國聯(lián)安基金的股東，出資比例為49%。國聯(lián)安基金成立于2003年，是中國第一批合資公募。2018年，國泰君安證券將持有的國聯(lián)安基金51%的股份受讓給太平洋資產(chǎn)管理，國聯(lián)安基金成為了國內(nèi)首家“雙保險(xiǎn)”背景的公募。而此次獨(dú)立申請公募基金牌照，則意味著安聯(lián)投資在中國市場的布局又邁出了重要一步。外資巨頭加速涌入中國公募市場隨著中國金融市場對外開放的不斷深入，中國市場對外資機(jī)構(gòu)的吸引力也愈發(fā)增強(qiáng)。目前，境內(nèi)已成立的外商獨(dú)資公募已增至8家。其中，新設(shè)外資公募共5家，合資轉(zhuǎn)獨(dú)資的外資公募共3家。新設(shè)方面，2021年6月，貝萊德基金成為國內(nèi)首家展業(yè)的外商獨(dú)資公募，正式開啟了外商獨(dú)資公募在中國的新篇章。2022年11月，在時隔一年多以后，路博邁基金成為第二家獲發(fā)公募基金業(yè)務(wù)許可證的外商獨(dú)資公募。此后不久，富達(dá)基金獲批展業(yè)，施羅德基金、聯(lián)博基金也獲準(zhǔn)設(shè)立。合資轉(zhuǎn)獨(dú)資方面，2022年11月，泰達(dá)宏利基金股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲批，成為加拿大金融巨頭宏利金融集團(tuán)100%控股的公募基金公司。此后，上投摩根基金、摩根士丹利華鑫基金相繼宣布股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲批，摩根大通公司、摩根士丹利分別成為了上投摩根基金和摩根士丹利華鑫基金的實(shí)際控制人。富達(dá)國際亞太區(qū)(日本除外)董事總經(jīng)理馬瑞杰(Rajeev Mittal)表示，非常高興富達(dá)在中國的公募基金業(yè)務(wù)正式起航，“中國是富達(dá)全球業(yè)務(wù)中至關(guān)重要的一環(huán)。我們將依托富達(dá)豐富的全球經(jīng)驗(yàn)和日益壯大的本土團(tuán)隊(duì)，致力于幫助中國投資者建設(shè)更美好的財(cái)務(wù)未來，并期待為中國資產(chǎn)管理行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展做出貢獻(xiàn)。”路博邁基金管理（中國）有限公司總經(jīng)理劉頌表示，路博邁集團(tuán)自進(jìn)入中國市場以來，積極參與了中國資本市場對外開放的進(jìn)程。無論是外商獨(dú)資私募基金管理人、QDLP試點(diǎn)機(jī)構(gòu)，還是首批申請?jiān)O(shè)立外商獨(dú)資公募基金管理公司，路博邁渴望能夠更深入地融入到中國資本市場的發(fā)展中來，持續(xù)開放的金融市場、日益完善的國際化和法治化營商環(huán)境，都進(jìn)一步增強(qiáng)了路博邁的信心。設(shè)立外商獨(dú)資公募基金管理公司，表達(dá)了路博邁堅(jiān)定深耕中國市場的決心，也凸顯了路博邁對于中國是全球資本市場的重要發(fā)展方向的認(rèn)可，培養(yǎng)本土投研團(tuán)隊(duì)對豐富路博邁全球的投研平臺具有重要意義。責(zé)編：王璐璐校對：高源
