日資再出手收購百年老字號，中藥企業如何應對日本漢方藥崛起？
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發布 : 04-17
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21世紀經濟報道記者 林昀肖 北京報道近日，日本三井物產和制藥公司樂敦公開宣布，用46.4億人民幣的價格收購總部位于新加坡的百年中藥品牌“余生仁”86%的股份，余下14%的股份，三井物產將會2024年6月之前完成收購。去年4月，有百年歷史的老牌中藥企業辰濟藥業被日本津村制藥集團以2.5億元收購，一度引發市場熱議。近年來，日本企業頻頻入局中藥產業鏈引發行業高度關注。對此，北京中醫藥大學法律系衛生健康法學教授鄧勇在接受21世紀經濟報道記者采訪時表示，該現象反映了中國中醫藥市場的吸引力和國際投資者對中國傳統醫學價值的認可。同時，也引發了一些關于中醫藥知識產權、傳統知識保護與傳承的擔憂。特別是隨著日本制造的漢方藥物市場影響力不斷擴大，市場更是流傳著“中國原產、韓國開花、日本結果”的說法，北京中醫藥大學管理學院教授、國家中醫藥發展與戰略研究院健康產業研究中心主任侯勝田在接受21世紀經濟報道記者采訪時強調，這個說法過于極端，目前，在歐美、日韓等地的中醫藥產業規模仍無法和中國相提并論。侯勝田也指出，在中醫藥振興發展過程中，部分國外企業對中醫藥領域感興趣并非壞事，這也是一個可以互相借鑒的過程。鄧勇也認為，中醫藥守正創新，既要充分挖掘和傳承中醫藥的優勢和特色，也要借鑒國際上的成功經驗，不斷提升自身實力，增強中醫藥在國際競爭中的地位。日資企業發力布局日前，日本三井物產宣布與樂敦制藥公司將收購余仁生國際，給予這家新加坡中藥公司8億新元的估值。三井與樂敦的合資公司，將向Righteous Crane Holding公司買下余仁生國際（下稱余仁生）的86%股權。這家合資公司是一家特殊目的公司。三井指出，收購交易完成后，合資公司將提出全面收購其余14%余仁生股權的要約，余氏家族則將重新投資部分資金于三井與樂敦的這家合資公司。收購完成后，有百年歷史的華資中藥企業余仁生，將成為日資公司，樂敦持有余生仁60%的股份，三金物產持有30%，余生仁的創始家族持有10%。近年來，日資企業進軍中國中藥行業的現象屢屢出現。其中，值得關注的是日本漢方藥市場的絕對龍頭津村制藥。據國開證券研報介紹，2021年津村制藥實現銷售收入約1300億日元，合人民幣約65億元，占日本漢方藥市場規模約60%，同時占日本醫療用漢方制劑市場規模80%以上，位居第一位。津村企業報告書也指出，津村制藥長期經營愿景是到2031年，海外銷售收入比例超過50%，其中海外業務主要指中國業務，按其2021年中國業務收入比重大約8%的比例，未來10年間中國業務或將成為津村制藥未來業績增長的主要動力。津村制藥在近年來持續推動在華布局，2021年4月，津村曾收購中藥飲片企業天津盛實百草中藥科技有限公司，花費12億元，該公司目前注冊信息已更名為平安津村藥業有限公司。股權穿透后，津村目前持有其44.8%股權。此后在2022年8月，津村制藥又與主營中成藥的健民集團與合作建立“津村健民制藥有限公司”。2023年3月，津村制藥又增資天津中藥產業基地項目。在一年前的2023年4月，日本津村制藥集團以2.5億元人民幣收購前身為“寶雞制藥廠”的辰濟藥業，引發市場熱議。不過在三個月后，平安津村有限公司又退出股東行列。據日本企業研究院分析，日企收購中藥老字號興趣持續增加的主要原因有兩方面。首先是看中老字號的品牌與藥方價值。如余仁生在中國香港、新加坡及馬來西亞經營著176間零售店及29間醫館，擁有較高的品牌知名度，同時余仁生經營140多年，積累了大量中醫秘方。其次是掌握中藥原材料采購渠道。原材料是中藥品質的關鍵要素，中國是日本漢方藥主要原料進口地，余仁生掌握有中草藥供應源頭的采購渠道，這是日本中藥企業所關注的重要資源。據介紹，日本漢方藥起源于我國，約在5~6世紀后從我國直接傳入或經由朝鮮半島傳入日本，后來在日本經過1400多年的發展，成為了目前的日本漢方藥。日本將漢方制劑分為“醫療用漢方制劑”和“一般用漢方制劑”。據日本漢方生藥制劑協會總務委員會公布的《藥事工業生產動態統計年報》統計，2020年，日本漢方藥市場規模約2136億日元。其中，漢方制劑市場規模約1957億日元，占比約91.6%，生藥及其它銷售占比相對較小。另外醫療用漢方制劑的市場規模約1546億日元，占整個漢方藥市場規模約72%。一般用漢方藥制劑保持著較好的發展勢頭，但目前在整個漢方藥市場占比仍僅在20%左右。整體而言，國開證券研報指出，自1976年日本政府將醫療用漢方制劑納入日本醫保體系的報銷范疇，日本漢方藥市場快速發展，雖經受20世紀90年代“小柴胡湯”事件較大事件性沖擊，但1976年-2020年行業年復合增速達到了14%，近兩年增長有所加快。國開證券研報也介紹，2020年日本漢方藥市場規模換算成人民幣約106.8億元，相較于我國近7000億元的中藥飲片及中成藥的市場規模還很小。同時按2020年數據測算，日本漢方藥市場占整個日本藥品市場的規模不及2%，占比較少，而我國中藥飲片和中成藥的市場規模占到我國藥品收入已將近25%。中藥企業如何應對？對于中醫藥企業被日資收購的現象，鄧勇認為，該現象促使我們深入思考如何更好地保護和發展我國的傳統醫學資源，確保中醫藥的核心技術和知識不被輕易轉移和利用?！懊鎸θ召Y企業帶來的挑戰，國內中醫藥企業需要提升自身核心競爭力，其中包括加強研發能力，提高產品質量和療效，以及增強品牌影響力?！薄霸趹獙θ召Y企業的收購戰略時，國內企業可以采取如下策略：首先，是加強戰略合作，通過內外部資源整合，提升自身實力；其次，可利用法律法規，保護自身合法權益，防止核心技術和市場被不當利用；此外，要加大國際化步伐，通過海外并購、合作等方式，學習國際市場運作經驗，擴大國際影響力?！编囉路治龇Q。面對日韓漢方藥物快速崛起，在互聯網上也出現了中藥產業“中國原產、韓國開花、日本結果”的擔憂說法，以及“中國中醫藥產業已被日本超越”等言論。對此，侯勝田在接受21世紀經濟報道記者采訪時強調，這些說法過于極端，缺乏事實依據，目前，在歐美、日韓等地的中醫藥產業規模是無法和中國相提并論的。侯勝田也指出，在中醫藥行業發展過程中，部分國外企業對中醫藥領域感興趣并非壞事，這也是一個可以互相借鑒的過程。國外企業的布局，可以使中醫藥行業出現鯰魚效應，帶來良性競爭，從而刺激國內中醫藥產業的發展。根據貝哲斯咨詢發布的《2023年全球中醫（TCM）行業規模、產業鏈、競爭力及重點區域市場調研報告》數據，2022年全球中醫市場規模達到13988.41億元人民幣，中國中醫市場規模達到11484.48億元。《中醫藥行業發展藍皮書（2022年）》也指出，在中藥材種植和加工環節，目前我國的中藥材種植面積和產量均居世界首位。國內中藥材產量保持平穩增長趨勢，2021年全國中藥材產量約為487.50萬噸。在強調無需過度擔憂的同時，侯勝田也表示，部分日本企業、韓國企業在中醫藥產業發展中的做法也值得學習，例如在單品運營、開發新劑型方面。目前，日本已擁有漢方制劑近300品種。日韓漢方的基礎研究起步早、投入大，且制藥工業與制劑技術先進、質量體系完善、國際化及市場占領意識較強，造就了日韓漢方制劑在國際市場上認可度高、知識產權保護較系統。據央視報道，據統計，目前日本使用的中藥材超過80%都是從中國進口的，日本國內的中藥材只占到10%左右?！妒澜鐚＠麛祿臁凤@示，在全球，中國提供的中藥古方超過1萬個，但其中只有0.3%在國際上申請了專利，而日本的漢方藥則壟斷了70%以上的中藥專利。對此，全國人大代表、啟迪藥業董事長焦祺森此前在接受21世紀經濟報道專訪時指出，傳承創新發展好中藥經典名方關乎我國的中醫藥事業發展，加大中醫藥基礎研究投入，加強中醫藥知識產權保護是中醫藥國際化的基礎與保障。為此，他針對中醫藥知識產權保護建議：第一，進一步完善我國知識產權保護制度，建立符合于中醫藥特點的專利審查與保護制度。第二，鼓勵中醫藥專利國際化申請（PCT申請），培育專業化的中醫藥知識產權國際化申請代理機構：加強知識產權保護區域性與時效性。第三，鼓勵中藥制劑新劑型、新技術、新工藝、新輔料等研究與開發，并應用于中藥經典名方制劑工藝，實現中藥經典名方制劑關鍵技術創新，提升專利保護的可行性。第四，鼓勵支持開展已上市中藥制劑真實世界等臨床研究，挖掘中藥經典方臨床新價值，實現臨床新價值專利保護。鄧勇也認為，日本企業在中醫藥傳承發展和國際化過程中的某些做法值得學習，例如，重視研發和創新，通過現代科技手段提升傳統藥物的療效和安全性；強化品牌建設，通過有效的市場營銷策略提高產品在國際市場的知名度和認可度；以及注重質量控制，建立嚴格的質量管理體系，確保產品質量和安全。此外，面對中藥老字號企業被收購背后的經營不善問題，侯勝田分析稱，中藥老字號企業發展主要面臨四方面問題。首先，是發展觀念相對保守，觀念的落后體現在中醫醫學和中醫藥產業兩方面；其次，是管理水平不高，尤其體現在運營管理方面，中醫藥產業格局整體較為零散，中小企業較多，但這些中小企業的整體管理水平較低；第三，是品牌意識不強，營銷水平不足，缺乏營銷專業人才和總體戰略設計；此外，是創新意識不夠，科技研發等方面投入不多，而醫藥行業則具有高投入、高風險、高利潤、研發周期長的“三高一長”特點。如何實現現代化，也是中醫藥振興發展中繞不開的問題。侯勝田認為，這涉及中國傳統醫學在傳承和創新中的平衡，中醫藥行業必須要實現現代化，不進則退。“在中醫藥行業現代化發展中，主要有兩方面工作，一是中醫藥現代化技術與中醫藥研發相結合，二是數字化和人工智能對中醫藥未來發展帶來的變化。然而目前，國內很多中醫藥企業在藥品研發方面投入不足?！痹谖磥碇嗅t藥全球化發展方面，侯勝田建議，中醫藥發展需要體系化的戰略性規劃和投入，首先，應該建設一所全球中醫藥大學，同時，也要大力發展中醫藥國際康養休閑旅居服務。“國外學生在學習中醫回國后，必然會開設診所提供中醫藥方面服務。而國際中醫藥醫療健康旅游服務是中醫藥和康養休閑相融合的產業，在游客付費體驗后，進而可以傳播中醫藥治療理念?！?
