合縱、連橫，動蕩不定.公元前３０２年，趙武靈王決定進行軍事改革，改穿胡服，學習騎射.
趙武靈王是一個眼光遠、膽子大的君主.趙國的大臣樓緩、肥義、公子成，全是他的幫手.趙武靈王想改革軍事已經想了很久.有一天，他對樓緩說：“咱們北邊有燕國，東邊有東胡，西邊有林胡、樓煩、秦、韓等國，中間還有中山.四面八方全是敵人，什么是咱們的保障呢？自己要是不再發憤圖強，隨時都能給人家滅了.要發憤圖強就得做好些事情.我打算先從改革服裝著手，接著說可以改變打仗的方法.你瞧怎么樣？”
樓緩說：“服裝可怎么改呢？”
趙武靈王說：“咱們穿的衣服，袖子太長，腰太肥，領口太寬，下擺太大.穿著這種長袍大褂，做事多不方便.”樓緩把話接過去，說：“還費衣料.”
趙武靈王把袖子晃了晃，下擺兜了兜，說：“多費衣料倒在其次，穿上長袍大褂，不但做事不方便，而且走起路來搖搖擺擺的，干起活兒來就遲慢.因此，也就減少了急起直追的精神.全國的人全都這樣，國家哪兒強得起來？我打算仿照胡人（西北方的游牧和半游牧民族）的風俗，把大袖子的長袍改成小袖兒的短褂，腰里系（ｊì）一根皮帶，腳上穿雙皮靴.穿上這種衣服，做事方便，走路靈活.你再想大模大樣、搖搖擺擺地走也就辦不到了.”
樓緩聽得很高興地說：“咱們仿照胡人的穿著，打起仗來靈便，是不是？”
趙武靈王說：“是啊！咱們打仗全靠步兵，就是有馬，只知道用馬拉車，可不會騎著馬打仗.我打算穿胡人那樣的衣服，學習胡人那樣騎馬射箭.那可多么靈活！”
樓緩聽得來勁，就去告訴肥義，肥義也很贊同.
第二天上朝的時候，趙武靈王、樓緩和肥義，都穿著小袖子的短戰衣出來.一般大臣們瞧見他們這個樣子，嚇了一跳，他們還以為趙武靈王跟那兩位大臣犯了瘋病呢.趙武靈王把改變服裝的事宣布了.大臣們總覺得這太丟臉了.這不是把中原的文化、禮義都扔了嗎？可是趙武靈王下了決心，非實行不可.他拿種種理由把他那個最頑固的叔叔公子成說服了.大臣們一見公子成也穿上了胡服，只好隨著改了.
然后趙武靈王下了一道改革服裝的命令.過了沒有多少日子，全國的軍隊不分將軍士兵，全部穿上了胡服.在民間，有的人起頭覺得有點不像樣，后來因為胡服比起以前的衣服實在方便得多，反倒時興起來了.
趙武靈王第二件向胡人學習的事，就是騎馬射箭.不到一年工夫，趙國大隊的騎兵訓練成了.軍事改革后，趙武靈王親自把臨近的中山國從魏國接收過來，又收服了東胡和臨近的幾個部族，接著打發使者去聯絡秦國、韓國、齊國、楚國.趙國就這么強大起來了.到了實行胡服騎射的第七年，不但中山、林胡、樓煩都已經收服了，還擴張勢力，北邊一直到代郡、雁門，西邊到云中、九原，一下子增加了好些土地.
接著，趙武靈王打算到秦國去摸摸底.國內的事由誰管呢？他見小兒子很能干，就把太子廢了，傳位給小兒子，就是后來稱為趙惠文王的，自己改稱為主父.趙主父拜肥義為相國，李兌為太傅，公子成為司馬，封大兒子為安陽君.國內的政權布置妥當之后，他要動身去考察秦國的地理形勢，還要去偵察一下如今在位的秦王，看他是怎么樣的一個人了.
趙主父打扮成個使臣，自稱為“趙招”，帶了幾十個手下人，上秦國去訪問，沿路察看山水要道，畫成地圖.他到了秦都咸陽，以使臣的身份見了秦昭襄王，還向他報告了趙武靈王傳位的事情.
秦昭襄王問他：“你們的國君老了嗎？”他回答說：“還正在壯年.”秦昭襄王就問：“那為什么要傳位呢？”他回答說：“我們的國君叫太子先練習練習.國家大權可仍然在主父手里.”
秦昭襄王跟這位“使臣趙招”瞎聊天.他說：“你們怕不怕秦國？”“使臣趙招”說：“怕！要是不怕，就用不著改革服裝，練習騎馬射箭了.好在如今敝國的騎兵比起早先來增加了十多倍，大約能夠跟貴國結交了吧！”秦昭襄王聽了這話，還挺尊敬他.“使臣趙招”辭別了秦王，回到驛館里去了.
當天晚上，秦昭襄王想起趙國使臣的談話，又文雅、又強硬，態度又尊嚴、又溫和，倒是個人才.他還想跟他談談.第二天，秦昭襄王派人去請他.“使臣趙招”的手下人說：“使臣病了，過幾天再去朝見大王吧.”就這么又過了幾天，秦昭襄王又派人去請趙國使臣，一定要他去.可是“使臣趙招”不見了，他的隨從人員也不見了，使館里只留下一個人，自稱是趙國的使臣趙招.
秦昭襄王的手下人就把他帶到秦昭襄王跟前.秦昭襄王問他：“你既是使臣趙招，那么上次見我的那個使臣又是誰呢？”
真趙招說：“是我們的主父.他想見一見大王，特意打扮成使臣.他囑咐我留在這兒給大王賠罪.”
秦昭襄王咬牙切齒地說：“趙主父騙了我！”立刻叫大將白起帶領三千精兵，連夜追上去.他們追到函谷關，守關的將士說：“趙國的使臣已經出關三天了.”涇陽君白跑一趟，只好回去向秦王報告.秦昭襄王沒有辦法，索性大方點兒，把那個真趙招也放回去了.
趙國的改革，也增強了合縱國的力量，對秦國也是一種威懾（ｓｈè）.
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